Kalendarz online wszyscy znamy, dlatego od razu z niego umiemy korzystać. Tak właśnie jest i z kalendarzem on-line w crm OptimaSales. Kalendarz połączony jest z bazą klientów i historią wszelkich kontaktów.
Dzięki temu szybko, bez zwłoki, można rozpocząć swoją pracę. Bez większego zastanowienia można zaplanować spotkanie lub delegować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania.
Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w zadaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożony jest kalendarz online poszczególnych osób w naszej firmie.
Z kalendarza w OptimaSales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:
- wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
- łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
- wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
- od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
- ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
- sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
- mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
- kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
- dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
- z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth
Nie wiemy czy któryś z obszarów w zakresie kalendarza również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać testując Demo
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich, i nie tylko, użytkowników.
Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Lista działań w crm jakim jest Optima Sales to zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami.
Dodatkowo można na niej pracować indywidualnie lub zespołowo. Jest ona zintegrowania z kalendarzem. A to z kolei pozwala na szybki i łatwy wgląd w działania i ich monitoring z różnej perspektywy.
To znaczy, że z poziomu listy działań czy kalendarza użytkownicy mogą: planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.
Oto przykładowe możliwości listy działań, z których korzystają użytkownicy Optima Sales CRM:
- wyświetlanie zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
- wykonywanie wszystkich niezbędnych i oczywistych funkcji jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
- planowanie następnego krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
- ustawianie, dla wybranych działań, przypomnienia (alarmu), które pojawi się na ekranie lub zostanie wysłane e-mailem do użytkownika,
- dostęp do wielu praktycznych filtrów, aby wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
- sprawdzić zaległe, delegowane działania dla sobie i innych,
- uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Zgłoszenia, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
- kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, zgłoszeniami, produktami serwisowymi, umowami, kampaniami,
- dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
- tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki firmy,
- z poziomu listy działań inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth
Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast wiemy, że sam możesz to wypróbować testując nasz system crm. Zapisz się na darmowe demo…
Dla przykładu:
Korzystając z odnośników umieszczonych na liście uzyskujemy ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
A więc, klikając na odnośniku Osoby zostaniemy przeniesieni do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, można łatwo i szybko uzyskać dostęp do szczegółów na temat relacji z daną osobą.
Powyższa lista działań w Optima Sales CRM została przetestowana przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na darmowe demo…?
A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM.
Automatyczna i skuteczna de-duplikacja danych w crm wraz z mechanizmem weryfikacji jako standard w Optima Sales. Jest potrzebna gdy zależy nam na czystości wprowadzanych danych do programu. Jest ona standardowo wbudowana w nasz program by unikać duplikatów kontaktów.
Pomimo to, że Optima Sales to prosty i łatwy program CRM to wyposażaliśmy go w mechanizmy utrzymania „czystości danych” które w automatyczny i skuteczny sposób wyszukują powtarzające się dane klientów. Bez względu na to jak zostają one wprowadzane, od razu na tym etapie są wyławiane.
Dzięki temu Optima Sales CRM zapisała się do grona jednych z nielicznych programów standardowo wyposażonych w taką profesjonalną i kompleksową funkcjonalność (weryfikuj i znajdź duplikaty kontaktów) bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Zastosowany w programie zaawansowany i wyrafinowany mechanizm z niezwykłą skutecznością wyszukuje duplikaty. I to nie tylko w tych samych firmach ale w znacznie szerszym i głębszym zakresie. A gdy Optima Sales CRM znajdzie taki duplikat, to automatycznie o nim powiadamia użytkownika. Dzięki temu już na wstępnie, podczas wprowadzania danych do programu crm uzyskujemy nad nimi kontrolę.
Kiedy przydają się te mechanizmy w programie crm:
- gdy pracujemy w zespole i wiele osób wprowadza dane do centralnej bazy danych crm klientów,
- gdy importujemy dane do istniejącej bazy danych crm z wielu źródeł (pliki Excela, csv lub z innych formatów),
Jakie są z tego korzyści:
- automatyczny porządek czyli spokojna głowa, czysta baza klientów w crm, każdy kto choć raz mierzył się z porządkowaniem bazy danych to doceni,
- redukcja czasu dla osób zajmujących się marketingiem i sprzedażą, nawet do 90% poświęconego na wyszukanie duplikatów i ich neutralizacja,
- zmniejszenie kosztów marketingu bezpośredniego, czyli bardziej skuteczne kampanie marketingowe, telemarketingowe, bo brak duplikatów,
- profesjonalny wizerunek w oczach naszych klientów, czyli eliminacja wysyłania tych samych informacji do tej samej firmy lub osób,
- klarowna i przejrzysta praca na bazie bez duplikatów znacznie zwiększa efektywność pracy i pozwala uniknąć wielu nieporozumień w zespole.
Tak więc, wiesz co możesz uzyskać korzystając z takiego mechanizmu. Jeżeli chciałbyś to mieć w swojej firmie by unikać tego typu problemów związanych z duplikatami, to daj nam znać.
Przykład działania wykrywania duplikatów
Rozwiązanie, jako de-duplikacja danych w crm działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM
Wykorzystaj dodatkowe pola w crm do własnych indywidualnych potrzeb. Jeżeli potrzebujesz indywidualnych, dodatkowych pól, w których chcesz zbierać nietypowe, szersze informacje o klientach, to w Optima Sales masz je pod ręką wraz z wyszukiwaniem, filtrowaniem i nie tylko.
Czasami mamy potrzebę zbierać rozszerzone informacje dotyczące kontaktów handlowych, sprawy, produktu. Gdyż podstawowe pola nie w pełni spełniają nasze preferencje. W tym celu w zostały stworzone dodatkowe pola w Optima Sales CRM.
Pola dodatkowe znajdują się w zakładce szczegóły w każdej z kartotek. Są dostępne pod ręką, więc możemy wprowadzać do nich nasze dodatkowe informacje, pozyskane podczas kontaktów handlowych. Ale przed tym możemy również zmieniać ich nazwy, na takie aby lepiej pasowały to do naszych potrzeb.
Po wypełnieniu dodatkowych pól informacjami. W Optima Sales CRM znajdują się mechanizmy do ich sortowania, filtrowania i wyszukiwania. Dzięki temu szybko i łatwo odszukamy kontakty handlowe po tych właśnie nietypowych danych.
Informacje zawarte w tych polach możemy również wykorzystać w naszych szablonach wiadomości e-mail, czyli ich personalizowanie, co oznacza, że podczas wysłania, automatyczne wypełnianie treści, zgodne z zawartością tych pól, odpowiednio dla każdego klienta.
Innymi słowy, customizacja i dopasowanie programu crm do indywidualnych potrzeb mamy w zasięgu ręki bez potrzeby znajomości języków programowania. A wszystko po to, abyśmy mogli precyzyjniej kontaktować się z naszymi klientami zgodnie z ich preferencjami. A czy dziś na swojej bazie danych możesz tak działać?
Przykładowe pola dodatkowe w karcie osoby
Przykładowe pola dodatkowe w karcie firmy
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
W ręce użytkowników oddajemy moduł kampanii marketingowej, który pozwala w skuteczny i efektywny sposób przeprowadzić spersonalizowaną prostą lub wieloetapową oraz profilowaną kampanię. A ustawienie odpowiednich interwałów czasowych dla naszych wysyłek spowoduje, że informacje do wyselekcjonowanych odbiorców trafią w odpowiednim czasie. Wszystko realizowane jest wprost z jednej bazy klientów. Bez importów i eksportów pomiędzy różnymi programami. Jedna baza, jedna stała cena.
Użytkownik moduł kampanii marketingowej nie spotka się z ograniczeniami związanymi z liczbą odbiorców, liczbą cykli wysyłek oraz narzucaniu i weryfikowaniu kont pocztowych. Wszystko w jednej cenie! Gdy posiadasz ten moduł, to w nim rządzisz! Wierzymy, że tworząc ten moduł będziesz mógł efektywnie realizować swoje pomysły sprzedażowe, reklamowe czy wizerunkowych.
Poniżej, w kilku słowach, poznaj korzyści płynące z modułu kampanii w systemie Optima Sales CRM:
- przede wszystkim, kampanię marketingową wykonasz z poziomu programu w którym masz bazę klientów, jedna baza crm z pełnym obrazem danych o klientach, bez ciągłego eksportowania i importowania danych klientów i sprawdzanie czy wszystko gra i jest aktualne do/z różnych programów do wysyłki e-mail,
- wiele opcji do tworzenia grupy docelowej na podstawie prostego i wielopoziomowego filtrowania kontaktów wraz z grupowaniem, czyli precyzyjne targetowanie odbiorców (leadów, klientów),
- importowanie odbiorców wraz z mechanizmami de-duplikacji danych np. weryfikacja powtarzających się adresów e-mail,
- spersonalizowana komunikacja z klientami w oparciu o dopasowane szablony (własne lub wbudowane) czyli definiowanie różnych szablonów dla wybranych typów kampanii,
- planowanie, a następnie automatyczna realizacja wysyłek e-mail (np.: wysyłki jednorazowe, wieloetapowe lub profilowane sekwencyjne, interwałowe) aby dostarczyć newslettery, biuletyny, szkolenie oraz kursy edukacyjne, a także aby przesyłać sprofilowane informacji wybranym odbiorcom w celu utrzymania z nimi więzi,
- kompleksowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem, czyli szybko można się zorientować kto brał w których kampaniach udział i co do niego zostało wysłane,
- na bieżąco śledzenie liczby wysłanych, oczekujących, otwartych i klikniętych oraz odbitych i błędnych wiadomości e-mail, dzięki temu wiesz czy wysyłasz interesującą treść oraz czy twoja baza odbiorców jest w dobrej kondycji,
- szybki dostęp do najważniejszych wskaźników kampanii: przychody, koszty, ROI oraz wskaźnik wzrostu sprzedaży czyli ile wygranych spraw handlowych przyniosła kampanii w stosunku do kosztów,
- możliwość analizy wysyłek i wyciągania z nich wniosków w oparciu o najważniejsze wskaźniki tj. współczynnik otwarć maili (Open Rate), współczynnik kliknięć (Click Through Rate), współczynnik kliknięć do otwarć (Click to Open Rate), które określają skuteczność mailingów i newsletterów oraz informują, czy obrany kierunek strategii jest tym właściwym,
- informacja o tym jakie produkty i usługi oraz w jakich cenach proponowaliśmy w ramach danej kampanii opatrzonej jej własnym kodem promocyjnym,
- monitoring budżetu kampanii, czyli na bieżąco widzisz procent jego realizacji,
- duplikacja starej kampanii, aby stworzyć i uruchomić nową bardziej skuteczną, w oparciu o nowe pomysły sprzedażowe do tych samych lub kolejnych wytypowanych odbiorców,
- planowanie działań oraz zapis historii czynności w trakcie przygotowywania i wykonywania kampanii,
- równolegle uruchamianie wielu różnych kampanii marketingowych, bez żadnych limitów
- zgoda użytkownika wg. RODO oraz szablony zapisz się i wypisz się z kampanii,
Optima Sales jest to system crm, który został wykonany w Polsce oraz jest przetestowany i używany przez polskich użytkowników.
Dostępne jest demo programu do testów. Rejestracja na darmowe demo.
Pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM znajduje się tutaj…
Własny raport w crm, czyli widok danych to dowolna i przyjazna prezentacja informacja o klientach. Tak jak lubisz.
Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna, co znacząco zwiększa się komfort i szybkość pracy na danych.
Dlatego tak ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wy-filtrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku jako raport w crm. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. Nie potrzebujemy również już do tego narzędzi raportujących, ani wiedzy programistycznej. Sami to sobie wy-klikamy na własnej bazie danych klientów w OptimaSales CRM.
Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień, raportów w crm. Każdy użytkownik OptimaSales z łatwością je sam wykona, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak lubimy. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by móc do nich szybko wrócić w każdej chwili.
A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.
Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.
Oto niektóre przykłady, własnych raportów w crm jako widoki, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie są do niego przypisywane. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy. Dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywamy to mechanizmem automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.
Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach, sprawach, zgłoszeniach w OptimaSales CRM jest olbrzymia. Wynika z tego, to, że kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym raporty w crm jako widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wy-filtrowanych danych by móc szybko powracać na zapisanej prezentacji danych o klientach.
Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste, i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając również o osobach, które za nas, i nie za darmo, muszą to wykonać.
OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować i stworzyć własny widok danych.
Zapisz się na demo…?