Zarządzanie czasem jest kluczowe dla każdej firmy, a OptimaSales CRM jest tu, aby pomóc. Nasze narzędzie CRM nie tylko ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, ale także integruje się z różnymi kalendarzami, co pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie czasem.
Integracja CRM z Kalendarzami jest łatwa i darmowa w OptimaSales CRM. Działa z MS Outlook, Gmail, iCal. Poprzez zaproszenia na e-mail pozwala na proste planowanie i zarządzanie kalendarzem.
Nie jest to opcja dodatkowo płatana. Jest wbudowana w podstawową funkcjonalność programu.
Dzięki tej opcji możemy wysyłać zaproszenia związane z naszymi działaniami, spotkaniami oraz je odbierać z automatycznym zapisem do kalendarza OptimaSales CRM. Dlatego np. korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne i nie opłacalne z tego punktu widzenia.
Przy pomocy tej funkcji uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów wraz historią, notatkami itd. To sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom zarządzania kalendarzem, bo kalendarze takie jak: Outlook, Gmail, iCal, to kalendarze do działań osobistych (PIM) z utrudnionym wglądem do historii danej osoby. Natomiast w OptimaSales CRM mamy do tego kartę klienta, w której mamy całość, po jednym kliknięciu.
Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi klientami oraz sprawami handlowymi, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi zadaniem lub wydarzeniem do klientów. W programie można tworzyć dowolnie różne typy działań lub korzystać z istniejących tj. telefon, spotkanie, zadanie.
Zerknijmy poniżej jak to działa, w kilu prostych krokach, dla dwóch opcji.
1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na spotkanie, wydarzenie od klienta. Na jego podstawie w kalendarzu OptimaSales CRM od razu stworzy się takie działanie. To właśnie jest tania i łatwa integracja crm z różnymi kalendarzami.
Gdy Twój klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używa kalendarza OptimaSales CRM, to po odebraniu wysłanego zaproszenia z działaniem, spotkaniem, zadaniem wpisze się ono w jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nasz klient nie będzie musiał tego ręcznie wprowadzać, wystarczy że zatwierdzi i już ma to zaplanowane. Dodatkowo każdy odbierający takie zaproszenie może określić swoje uczestnictwo w danym spotkaniu, wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję w treści otrzymanego zaproszenia. Tak w praktyce wygląda zrobiona przez nas integracja kalendarzy.
Spotkania, wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się proste i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej.
Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.
2. Odbieramy zaproszenie. Otrzymujemy powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym spotkania, telefonu lub wydarzenia od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp.
W oknie Alarmu w OptimaSales CRM pokaże się informacja o takim zaproszeniu.
Zaznaczamy takie zaproszenie i tworzymy działania na jego podstawie od razu w OptimaSales CRM.
W wyniku tego, po zatwierdzeniu, jest już ono w kalendarzu crm.
Łatwo jest sprawdzić czy takie narzędzie z tą przydatną opcją może zaistnieć w Twojej firmie.
Integracja różnych kalendarzy z kalendarzem OptimaSales CRM poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail rozwiązuje w ciekawy sposób umawianie i zapisywanie działań w kalendarzu.
Bez żadnych zobowiązań możesz od razu przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań
Niektórzy poza tym chcą też zobaczyć pełną listę funkcji, którą oferujemy. Ona znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Funkcjonalność rośnie, ale z drugiej strony staramy się aby nie przeładowywać programu. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Jest również możliwość szybkiego porównania nas z innymi. Zazwyczaj jest tak, że przy rozważaniu naszych decyzji mamy kilka opcji do sprawdzenia. W związku z tym, tabelkę z parametrami naszego rozwiązania do łatwego porównania nas z innymi rozwiązaniami. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Nie weryfikując, nie dowiemy się czy takie narzędzie może u Ciebie się sprawdzić. Jest wielu takich, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, u których nasz prosty i wystarczająco funkcjonalny crm działa.
Ich opinie dostępne są tutaj. A więc jeżeli nie straciłeś ochoty, to zapisz się na demo crm… i sam się zobacz. Bo to różnie bywa.
Podsumowanie:
OptimaSales CRM to nie tylko narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, ale także potężne narzędzie do zarządzania czasem. Dzięki integracji z różnymi kalendarzami, OptimaSales CRM pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie zadaniami, co przekłada się na zwiększoną produktywność i sukces firmy.
Narzędzie CRM z Google Maps. Trasa dojazdu do klientów z OptimaSales CRM w Google Maps. Planujemy, wysyłamy i uruchamiamy nawigację na telefonie. Wystarczy, że zaplanujemy działania z wybranymi klientami, po czym wybierzemy funkcję Pokaż trasę w OptimaSales i w nowej zakładce pokaże się nam trasa dojazdu do wybranych klientów. Możemy również sprawdzić gdzie byliśmy, u jakich klientów i wysłać taką informację do centrali.
Prosto, szybko i przyjemnie. Wszystko w formie mapy z trasą i zaznaczoną lokalizacją.
Całość wykonujemy w kilku krokach:
1. Planujemy działania w naszym kalendarzu w Optima Sales CRM,
2. Przechodzimy na listę działań i zaznaczamy działania typ: spotkanie,
3. Wybieramy funkcję Pokaż trasę,
4. Następnie w nowej karcie wyświetli się nam wyznaczona trasa dojazdu do naszych klientów w Google Maps,
5. Ostatni krok to, wysłanie trasy na telefon, czy to w formie sms lub e-mail z linkiem w środku. Po odebraniu wiadomości klikamy w niego i na telefonie ukaże się nasza trasa. Możemy jeszcze przed uruchomieniem nawigacji zmienić kolejność naszych odwiedzin. Jeżeli wszystko jest gotowe, to klikamy Jedź w telefonie.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, to w OptimaSales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wykreślenie trasy dojazdu do klientów. Planujesz i wysyłasz trasę na telefon i uruchamiasz nawigację i już. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
A może chciałbyś również zobaczyć pełną listę funkcji to znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Staramy się aby nie przeładowywać programu funkcjami. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Mamy także świadomość, że przy podejmowaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania by łatwiej można go porównywać z innymi rozwiązaniami z różnych rankingów. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Ich opinie znajdziesz tutaj. Jeżeli nadal masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
Klienci CRM w Google Maps. A tak na prawdę sprawdź na mapie gdzie ich nie masz!
Lokalizacja klientów w Google Maps bezpośrednio z OptimaSales CRM pozwala zobaczenia położenia kontaktów (klientów, parterów, dostawców) w serwisie Google Maps. W programie OptimaSales została zaimplementowana wygodna i praktyczna opcja pokazywania położenia kontaktów bezpośrednio w serwisie Google Maps.
Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy wizualizację położenia naszych klientów na mapie. A więc szybko możemy się zorientować w jakich regionach ilu i gdzie ich nie posiadamy. Po czym możemy skierować swoje siły handlowe w miejsca, które mają większy potencjał lub pogłębić istniejący. Przydatność tej tej opcji ma duży potencjał pod kątem strategicznych działań marketingowo-handlowych.
Możemy to wykonać w kliku krokach z poziomu OptimaSales CRM:
1. Filtrujemy naszą listę kontaktów wykorzystując do tego wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie,
2. Następnie eksportujemy plik danych i importujemy go do Google Maps,
3. W wyniku tej operacji otrzymujemy zaznaczone lokalizacje naszych klientów w Google Maps, a do tego możliwość wykorzystania wielu opcji (kolory, znaczniki itd.) aby dostosować całość do naszych potrzeb.
Ciekawą opcją jest również to, że nasze mapy w Google Maps mogą posiadać wiele warstw danych, dzięki czemu możemy nakładać różne dane aby uzyskać ciekawe wizualne kombinacje danych o naszych klientach. Dodatkowo tak przygotowaną mapę możemy współdzielić z innymi użytkownikami. Lokalizacja klientów Google Maps jest widoczna dla wszystkich zainteresowanych.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, razem jako zespół, to w OptimaSales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wizualizację działań marketingowo-sprzedażowych. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
A może chciałbyś również zobaczyć pełną listę funkcji to znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Staramy się aby nie przeładowywać programu funkcjami. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Mamy także świadomość, że przy podejmowaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania by łatwiej można go porównywać z innymi rozwiązaniami z różnych rankingów. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Ich opinie znajdziesz tutaj. Jeżeli nadal masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
Jeden program jedna firma
OptimaSales to program crm dla marketingu, sprzedaży, serwisu. Wygodna praca na jednej bazie aby zachować ciągłość obsługi klienta.
Wszyscy gramy w jednej firmie i możemy grać na jednej bazie danych klientów. Dzięki swojej prostocie oraz intuicyjnej i przyjaznej funkcjonalności Optima Sales doskonale sprawdza się w pracy w małych i średnich firmach. Program posiada funkcji tyle ile potrzeba, nie więcej i to w użytecznej oprawie. Sprawnie łączyć pracę osób w marketingu, sprzedaży i realizacji oraz serwisie w jedną dobrze naoliwioną maszynę sprzedaży.
Czy pracujesz w silosie?
Silosy najczęściej można znaleźć na terenach rolniczych. To wysokie i raczej wąskie konstrukcje pozbawione okien, które służą do przechowywania dużych ilości ziarna lub paszy. W jednym gospodarstwie może się ich znajdować kilka, ale każdy stoi samotnie i nie jest w żaden sposób połączony z pozostałymi.
Spróbujmy to sobie wyobrazić i zastanowić się, czy w Twojej organizacji również istnieją takie silosy nazywane odpowiednio działami: sprzedaży, marketingu, serwisu i realizacji, a może są to pracownicy zdalni i oddziały terenowe? Czy można czasem usłyszeć, jak ktoś — w ten czy inny sposób — stwierdza: „To nie należy do moich obowiązków” i odgradza się od innych coraz wyższym, mocniejszym i trudniejszym do przebycia murem? Czy zdarzyło Ci się dzwoniąc do działu obsługi firmy np. zajmującej się handlem wysyłkowym (z pytaniem o spóźnione zamówienie), usłyszałeś od obsługi po drugiej stronie linii: „No tak, dział wysyłek znów nam to robi!”. Nam? A takiej osobie się wydaje, że w czyjej drużynie gra?
Mimo tego, że organizacje nie szczędzą w dzisiejszych czasach pieniędzy i innych zasobów na integrację pracowników, stale zapominamy o bardzo podstawowej rzeczy: wszyscy gramy w jednej drużynie. Codziennie grupy, działy, regiony i jednostki pracują każde na swój rachunek. Nasze — tak zwane — zespoły sprzeczają się i narzekają na „innych”, którzy „nie wywiązują się ze swoich obowiązków”.
Tego rodzaju podziały i spory wysysają z organizacji całą energię. Przypomina to jazdę na tandemie w sytuacji, gdy kolaże siedzą do siebie plecami: dużo ruchu i wysiłku, ale zupełny brak postępów.Konkurencja nie śpi i próbuje pokonać nas każdego dnia. Czy w tej sytuacji naprawdę możemy sobie pozwolić na takie utarczki wewnątrz firmy? Spróbujmy wyjść poza swój silos, zapomnieć o podziale na „nas i ich” i pamiętajmy: wszyscy gramy w tej samej drużynie.
Oprogramowaniem Optima Sales jest dla zespołów w firmach MSP gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów. Optima Sales CRM może być jak smar dla twojej maszyny sprzedażowej, bo nie ma maszyny, której nie trzeba od czasu do czasu nasmarować. Użyj „smaru” dla:
Marketingu – bez żadnych ograniczeń odbiorców, wysyłek i ilości kampanii, Ty tu rządzisz.
Sprzedaży – zarządzaj sprawami handlowymi poprzez dostarczenie właściwej oferty, właściwym osobom, we właściwym czasie.
Serwisu/Realizacji, czyli to co wieńczy sprawę, ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie działań po-sprzedażowych, naprawczych.
Pulpit Menadżera i Użytkownika – aby każdy wiedziała co w trawie piszczy
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, razem jako zespół, to w Optima Sales jako crm dla marketingu, sprzedaży serwisu można znaleźć do tego przydatne, zintegrowane moduły zapewniające przepływ pracy. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego programu w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w Optima Sales
Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać Optima Sales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo… i sam się przekonaj.
Od zawsze wiemy, że klienci oczekują, szczególnie po dokonanej sprzedaży, wysokiej jakości obsługi po-sprzedażowej. A więc crm dla serwisu, realizacji ma rację bytu. Gdyż po przekazaniu sprawy do realizacji. Zaczyna się obsługa związana czy to z realizacją wysyłki, wsparciem technicznym, montażem, instalacją lub naprawą gwarancyjną czy to pogwarancyjną. Jak również dokonaniem przeglądów istniejących maszyn czy systemów. W związku z tym, nie warto zawieść oczekiwań swoich klientów dla których to jest początek poznawania naszej firmy. A dodatkowo wiemy, że obecnie rynek jest wysoce konkurencyjny, a klienci są bardzo wyczuleni na nasze działania tuż po dokonanej sprzedaży.
Mają na uwadze powyższe, przy pomocy Optima Sales CRM i jej modułu Serwis możemy ulepszać nasz poziom obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacja, naprawa, montaż, wsparcie techniczne) poprzez skracanie czasu reakcji oraz oferując klientom niezawodność i solidność spełniamy ich oczekiwania. Tak obsłużeni klienci poczują się usatysfakcjonowani i pozostaną lojalni wobec Twojej firmy. W wyniku uzyskujemy polecania i dokonywanie ponownych zakupów. W realizacji tego celu pomaga właśnie moduł Serwis w OptimaSales firmom z sektora MŚP oferować profesjonalną obsługę w zakresie komunikacji, przyjmowania, monitoringu oraz rozliczeń prac serwisowych na najwyższym możliwym poziomie.
Osoby zajmujące się Serwisem mają dostęp do funkcji i opcji, które ułatwiają pracę. Crm dla serwisu realizacji jest potrzebny by zwiększać produktywności operacji serwisowych mniejszym nakładem sił przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu konkurencyjności. Dodatkowo dbając również o profesjonalnie wyglądający kontakt w oczach klienta w zakresie elektronicznej wymiany informacji.
Oto jakie korzyści może uzyskać działa obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacje, wsparcie techniczne) korzystają z moduł Serwis w Optima Sales:
- zarządzanie listą i kartą produktów i systemów technicznych wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania
- zarządzanie listą zgłoszeń, realizacji wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania
- możliwość rejestracji różnego rodzaju produktów i systemów wraz z pełną informacją w karcie klienta, dzięki czemu widzimy co i kiedy oraz za ile klient zakupił i posiada
- definiowanie i przypisywanie systemów (np. bezpieczeństwa, alarmowych, grzewczych, elektrycznych itp.) wraz z jego elementami i oddzielnych produktów do różnych lokalizacji (adresów obiektów) klienta wraz z czytelną prezentacją i grupowaniem
- rejestrowanie i zarządzane różnymi typami zgłoszeniami serwisowymi oraz ich realizacja według wcześnie zdefiniowanych, własnych procesu techniczno-realizacyjno-naprawczych
- pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego, czyli tzw. karta “choroby” produktu serwisowego
- zarządzanie oraz rozliczanie różnego typu umów serwisowych w oparciu o wykonane zlecenia i zgłoszenia serwisowe
- przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z naprawą, instalacją, montażem produktów na gwarancji, bez gwarancji, do przeglądu
- rozliczanie prac serwisowych z klientem i przesyłanie pełnych informacji o kosztach usług serwisowych i części zamiennych, realizacji montażu i naprawy na podstawie wykonanych zgłoszeń przez własny dział techniczny lub zleceń na zewnątrz
- łatwe i szybkie wyszukiwanie i filtrowanie niezbędnych informacji o zgłoszeniach i produktach serwisowych
- tworzenie różnego atrybutów i cech potrzebnych dla serwisu i realizacji w oparciu o własne etykiety i wybrane pola
- automatyczne mechanizmy powiadamiania klienta na e-maila o postępie prac serwisowych na podstawie danego etapu
- możliwość monitorowania postępu prac przez klienta dotyczących jego zgłoszeń serwisowych
- planowanie różnego rodzaju działań związanych ze zgłoszeniami i produktami serwisowymi wraz a powiadomieniami na ekranie i na e-maila
- przypominanie o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie
- całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika
- automatyczne przypisywanie korespondencji e-mail do poszczególnych zgłoszeń
- moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek wszelkich prac osób z działu technicznego
- moduł ten zapewnia również sprawny przepływ pracy od osób z działu handlowego do działu realizacji po-sprzedażowej czy wsparcia niezależnie od ich lokalizacji
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia prowadzenie i zarządzanie serwisem, to w Optima Sales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcjonalności. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań.
Poza tym, w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
A tu pakiet funkcji dostępnych w Optima Sales
Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji. W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z Optima Sales.
Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm dla serwisu realizacji działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Mechanizmy do tworzenia ofert handlowych i kalkulacji znajdują się wewnątrz OptimaSales CRM. Pomagają i ułatwiają pracę handlową.
Ofertowania w CRM służy do tworzenia, wysyłania i monitorowania ofert handlowych oraz do zarządzania nimi. Taki moduł pozwala zrobić to znacznie szybciej i skuteczniej, dzięki czemu proces sprzedaży staje się bardziej efektywny.
Łatwe tworzenie ofert wraz z właściwymi warunkami takimi jak: ilość, cena, rabat, opłaty i dostawa, a także przeglądanie i aktualizowanie wcześniej wysłanych ofert. Moduł ten jest szczególnie przydatny przy sprzedaży produktów i usług, pozwalając na szybkie i sprawne generowanie ofert.
Właśnie takie możliwości do tworzenia ofert, wycen handlowych w oparciu o własne cennik, katalogi z możliwością tworzenia indywidualnych wycen, czy to prostych, wielo-wariantowych, wielo-walutowych, a może i też w różnych językach tzw. oferty, wyceny eksportowe znajdziesz w OptimaSales CRM w jej podstawowej funkcjonalności.
Zero dodatkowych opłata.
Definicja oferty sprzedaży jest znana i nadal funkcjonuje, określa i przedstawia w przejrzysty i czytelny cenę towarów i usług wraz z rabatami. Jest to dokument dla konkretnego klienta, który zazwyczaj zawiera szczegóły dotyczące produktów i usług wraz z opisami, zdjęciami, filmami i cenami. Alternatywnie, oferty sprzedaży mogą być traktowane jako wstępny koszt lub oferta szacunkowa, która uwzględnia różne czynniki, takie jak robocizna i towary handlowe.
W narzędziu OptimaSales CRM znajdziesz łatwe do użycia mechanizmy, które pomagają zespołowi sprzedaży prościej i szybciej tworzyć różne oferty handlowe w oparciu o własne szablony. A po ich wysłaniu, od razu je monitorować by wiedzieć co dalej się z nimi dzieje. Nasze narzędzie jest skalowalne, spełnia różne wymagania, czy to co do wielkości zespołu sprzedaży czy dziennej liczby wysyłanych ofert handlowych z różnych lokalizacji geograficznych.
Jakie główne korzyści znajdziesz w module do przygotowania ofert?
- narzędzie jest dedykowane dla zespołów sprzedaży w sektorze B2B, B2C, które łatwo dostosowuje się do reguł cenowych i logiki biznesowej firmy,
- przedstawiciel handlowy może łatwo tworzyć, zarządzać i szybko dostarczać klientom bezbłędne oferty, wyceny handlowe, a także formularze zamówień w oparciu własne i darmowe szablony,
- osoby z działów handlowych mogą skorzystać z wbudowanych, własnych katalogów produktów i usług wraz z cenami, opisami oraz zdjęciami aby sprawniej tworzyć swoje oferty,
- dostęp do znanego i przyjaznego dla użytkownika arkusza kalkulacyjnego pozwala tworzyć użytkownikowi dowolne, zyskowne wycen i oferty handlowych,
- przygotowanie prostej lub wielo-wariantowej oferty wraz z jej modyfikacją jest proste, przyjemne i od razu gotowe do użycia,
- podgląd, wysyłka i monitoring odbywa się wprost z programu, bez używania Worda, Excela i podpinania załączników,
- do wysłanych ofert jest natychmiastowy dostęp, tuż po ich wysyłce, w karcie klienta, bez konieczności przeszukiwania różnych katalogów i folderów na komputerze,
- bezproblemowa integracja z dowolnym programem pocztowym,
- użycie mechanizm follow-up do wybranej grupy poprzez wysłanie spersonalizowanych zapytań do wyselekcjonowanej grupy klientów znacznie ułatwia pracę z naszymi ofertami,
- monitoring kondycji sprawy i szybka jej analiza pozwala na skupienie uwagi na tych najważniejszych,
- planowanie kolejnych kroków działań z wybraną sprawą, w kierunku uzyskania informacji pozwalających na zamknięcie wygraniem sprawy handlowej,
- łatwiejsza i przyjemniejsza praca lokalnego bądź zadanego całego zespołu handlowego czy jego pojedynczych członków dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym tworzenie i konfigurowanie dowolnych ofert handlowych z pominięciem czysto ludzkich błędów.
A teraz trochę o możliwościach dla handlowców
Oto w jakie niezbędne i potrzebne możliwości zostanie wyposażony przedstawicielom handlowym aby mógł tworzyć i wysyłać wprost z OptimaSales swoje oferty i wyceny handlowe:
- proste i łatwe, a jednocześnie praktyczne i przydatne mechanizmy do generowania prostych i wielo-wariantowych, bądź wielo-walutowych w różnych językach ofert, wycen i kalkulacji w crm,
- import wraz z aktualizacją cenników produktów i usług lub ich tworzenie zgodnie z indywidualną potrzebą firmy wraz z opisami, nazwami i cenami (koszt, sprzedaży, katalogowa, promocyjna lub specjalna),
- w programie został wbudowany znany i przyjazny arkusz kalkulacyjny, do tworzenia wycen poprzez edycję, dodawanie i modyfikację kolejnych pozycji wraz z cenami, wyliczaniem rabatów, marż i zysków,
- tworzenie wielo-wariantowej oferty aby klient mógł wybrać pomiędzy opcją tańszą i droższą jest tak proste, a jednocześnie dające profesjonalny wynik, że każdy może to wykonać tuż po uruchomieniu programu,
- dostęp do darmowej biblioteki szablonów od razu pozwala ujrzeć oferty handlowej w różnym układzie i kolorystyce wraz z twoim logo,
- przed wysłaniem oferty, użytkownik może podglądać jej wygląd by ewentualnie doszlifować jej ostateczną zawartość i kształt zgodnie z potrzebą,
- dla tych, którzy chcieliby stworzyć własne szablony został wbudowany zaawansowany edytor HTML, który pozwala na bardzo wiele, oznacz to, że oferty handlowe mogą wyglądać jak szata graficzna twojej strony internetowej, ograniczeniem tu jest jedynie twoja wyobraźnia i umiejętności przy tworzeniu takich szablonów, jeżeli potrzebujesz takich szablonów to możemy je wykonać dla Ciebie,
- wbudowane mechanizmy pozwala, utworzoną ofertę handlową, wysłać bezpośrednio z programu, bez tworzenia jej w Word, Excel,
- wysyłane oferty handlowe wraz z treścią e-maila automatycznie się zapisują w karcie klienta i sprawy,
- planowanie działań z alarmem dla wybranych spraw pozwala w łatwy sposób nad nimi zapanować i nie zapomnieć o kolejnych krokach,
- wyszukiwanie, filtrowanie oraz grupowanie listy spraw, ofert handlowych ułatwia ich analizowanie pod różnym kątem (komu, co, kiedy, za ile, na jakim etapie, kiedy decyzja, kto się nią opiekuje, co ma do wykonania i co już wykonał),
- praca na jednej wspólnej bazie pozwala na łatwe dzielenie się i prowadzenia sprawy solo lub zespołowo.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia cały proces związany z tworzeniem i zarządzaniem ofert, wycen i kalkulacji w crm, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Zapraszamy.
Dodatkowo OptimaSales CRM nie wspiera tylko kawałka procesu, daje radę z całym…
W programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać bazą klientów.
Ludzie z działów: marketingu, handlowy, serwisowy oraz zamówień i faktur mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wiele osób. Tutaj cały pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM
Łatwo porównasz nasz CRM do innych i wybierzesz te najlepszy dla siebie
Świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji crm, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Sam(a) sprawdź czy to prawda. Darmowe demo CRM czeka na Ciebie
Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj. Zapraszamy zainteresowanych.
Dzięki dynamicznemu generowaniu kształtu lejka w Optima Sales CRM łatwo odkrywamy na jakie „choroby” cierpi nasz lejek sprzedaży.
Metoda lejka jest narzędziem, które nie tylko ułatwi planowanie i zwiększy jego precyzję, ale również pozwala na bieżąco kontrolować nasze zaangażowanie i poziom sprzedaży.
W Optima Sales łatwo odkryjemy jak konkretne szanse sprzedaży przepływają przez kolejne etapy tworząc rzeczywisty kształt lejka sprzedaży, ukazując nam jego idealny bądź „chory” kształt. Obserwując, różne jego kształty, będziemy mogli szybko wykrywać i eliminować miejsca krytyczne, które przyczyniają się do tego, że tracimy najwięcej klientów.
To właśnie poprzez kształt lejka sprzedaży odkrywamy jego choroby z którymi powinniśmy walczyć. A ciekawe jest to, że w OptimaSales CRM ten rzeczywisty kształtu lejka sprzedaży tworzy się automatyczne, dynamicznie w oparciu zebrane dane o klientach i sprawach handlowych. Dzięki temu nasze liczby sprzedażowe są ukazane w odpowiedni graficzny wzór, więc wystarczy jeden rzut okiem aby szybko zorientować się czy jego kondycja jest ok czy nie.
Dzięki temu każdy może, na swoim obszarze działania, zidentyfikować problematyczne miejsca, a następnie skupić swoją całą uwagę, czas oraz energię oraz zespołu marketingowo-sprzedażowego na konkretnym obszarze by znaleźć klucz do zbudowania skutecznej strategii marketingowo-sprzedażowej.
Poniżej przedstawiamy niektóre z chorób lejka sprzedaży:
1. Lejek sprzedaży jak lampka od szampana
Ten kształt lejka sprzedaży najczęściej jest wynikiem niewystarczająco dobrych kwalifikacji. Handlowiec reaguje nieodpowiedzialnie na każdego potencjalnego klienta popełniając błąd w ich selekcji. Wrzuca do lejka tych dobrze rokujących z przewagą tych słabo. Jest to powszechny syndrom wśród nowych lub niedoświadczonych handlowców, ale występuje również wtedy, gdy handlowcy nie ponoszą odpowiedzialności za to co wrzucają do lejka, czyli umieszczają w nim wszystko co mogą by tylko wykazać się aktywnością, bez względu na to, jak mało prawdopodobna jest w takim przypadku „potencjalna sprzedaż”.
Najczęstszym rozwiązaniem, które można zaproponować dla takiej sytuacji jest:
– Dokonanie wstępnej, lepszej kwalifikacji poprzez dokładniejsze przyglądnięcie się naszemu profilowi idealnego klienta (zestawy kwalifikacji), wykorzystując go do przesiewania leadów poprzez zdobywania o nich wiedzy.
Robi się to poprzez przygotowane w programie Optima Sales odpowiednich zestawów kwalifikacji, które zawierają odpowiednie pytania, na które handlowiec powinny zdobyć odpowiedź.
– Kolejną sprawą jest zachęcenie handlowca do poszukiwania i kontaktowania się z osobami, które mają realny wpływ na zakup aby rozpoznać ich plany dotyczące ulepszeń, modernizacji lub usunięcia obecnych problemów.
2. Zapchany, zatamowany lejek sprzedaży
Podczas gdy lejek sprzedaży wygląda jak lampka szampana, czyli jest zbyt „spuchnięty” u góry, to zapchany lejek jest zbyt „spuchnięty” w środkowej części. Taka kształt powstaje, gdy sprzedawca przeniósł zbyt wiele spraw handlowych na środkowe etapy ale brak mu pewności co do działań w kierunku zamknięcia, finalizacji sprawy. Przyczyną tego być to, że handlowiec nie w pełni zrozumieli proces decyzyjno-zakupowy klienta, lub może jedna lub więcej osób mających wpływ na decyzję zakupową utrudnia postęp w sprawie. Taki kształt lejka zazwyczaj powstaje gdyż utworzyła się niewidoczna granica między poszczególnymi etapami w środku lejka, a częścią finalizacji procesu.
Prawdziwym problemem związanym z zapchanym, zatamowanym lejkiem jest to, że działania, które mogłyby spowodować przekroczenia tej „niewidzialnej granicy” są najbardziej czasochłonne w całym cyklu sprzedaży. Poza tym gdy na nich zbyt długo się intensywnie koncentrujemy i nie przenosi to oczekiwanych skutków, to w rezultacie pozostaje zbyt mało czasu aby robić cokolwiek innego. A więc, gdy mamy do czynienia z takim zatamowanym lejkiem, to sugerujemy by handlowcy zwrócić się o pomoc do reszty zespołu sprzedaży. Konsultujemy się z zespołem, pytając co firma może zrobić, aby pomóc przełamać tą barierę. Natomiast gdy w takich momentach nie następuje wymiany informacji w zespole, próby znalezienia podpowiedzi od innych. To tacy handlowcy kończą z niekończącą się spiralą frustracji i malejących premii.
Pozostałe kształty lejka sprzedaży, które świadczą o symptomach jego choroby to:
3. Gra w ping-ponga w lejku sprzedażowym,
4. Wąski lejek sprzedażowy, czyli koncentracja łatwych i szybkich sprawach sprzedażowych,
5. Lejek w kształcie kropli łzy,
6. Lejek łowcy jedynie dużych kontraktów,
7. Lejek handlowca, który zamierza odejść.
ich opis i kształt znajdują się w naszej Bazie Wiedzy natomiast cała funkcjonalność jest dostępna w module Pulpit.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które poprzez dynamiczną wizualizację kształtu lejka sprzedaży zdiagnozuje pojawiające się problemy sprzedażowe, to OptimaSales może Ci w tym pomóc.
Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales
Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Praca zdalna w crm jakim jest Optima Sales jest łatwe i nie wymaga inwestycji w infrastrukturę, konfigurację i zabezpieczanie połączeń. Można to zrobić szybko i elastycznie.
Pandemia COVID-19 zmieniła wiele nawyków, a jednym z nich jest powszechność pracy zdalnej. Jak się okazuje, nie wszystkie firmy planują powrót pracowników do biur. Taki krok zapowiedział Twitter, który pozwoli swoim pracownikom na przejście na tryb pracy z domu już na stałe (home office). Nie tylko Twitter zapowiada zmiany. Również pracownicy Facebooka i Google będą mogli pracować zdalnie do końca 2020 roku, a może i dłużej.
Międzynarodowa pandemia wymusiła zmianę organizacji pracy. W krótkim czasie wiele firm musiało przejść na tryb pracy zdalnej, aby zniwelować możliwość zarażenia koronawirusem. Jak się okazuje, home office świetnie się sprawdza, a niektóre firmy planują pozostać przy takiej formie pracy na stałe.
Twoja firma również tak może i to bez ponoszenia kosztów na przygotowanie całej infrastruktury. Wystarczy komputer z przeglądarką oraz program pocztowy i już jesteśmy gotowi wraz z zespołem do zdalnej pracy grupowej. Całość może się zacząć już od 49 PLN.
Jeżeli masz podobne plany na zmiany, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Dzięki temu nasi obecni użytkownicy mogą pracować procesowo, zdalnie i w rozproszonym środowisku bez uszczerbku na efektywności.
Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Praca zdalna z crm jakim jest Optima Sales otwiera nowe możliwości. Wysoka użyteczność naszego programu w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. Poznaj Optima Sales CRM.
Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z Optima Sales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Jak rozwiązać ryzyko w sprzedaży wykorzystując OptimaSales?
Na pewno słyszałeś powiedzenie nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, ale czy rozkładanie ich na wiele jest na pewno tego rozwiązaniem? Jest to istotny paradoks. Jak go rozwiązać?
A więc co niesie każda z opcji:
- Nie wkładaj całej energii (wszystkich jajek) w jedną sprawę handlową (do jednego koszyka).
Jeśli przegrasz taką sprawę (zgubisz koszyk), to stracisz wszystko.
- Nie wkładaj energii (jajek) w wiele spraw handlowych (do zbyt wielu koszy).
Im większą liczbą spraw zarządzasz (koszy zarządzasz), tym mniej energii możesz włożyć w każda z nich (do każdego z nich).
Robienie rzeczy na pół gwizdka jest dziś ryzykowne.
Dywersyfikujmy swoją energię, ale z zachowaniem skupienia. A więc, mądrze kwalifikujmy leady, by posiadać zdrowy lejek sprzedaży.
W Optima Sales CRM nasi użytkownicy mogą uniknąć tego paradoksu, gdyż wykorzystują do tego odpowiednie tzw. zestawy kwalifikacyjne.
Czy omówione zagadnienia – ryzyko w sprzedaży – leży w Twoim zainteresowaniu?
Jeżeli tak, to daj nam znać. Samemu można sprawdzić jak kwalifikacja leadów wpływa na lepsze zarządzanie szansami sprzedaży?
Nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników.
Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej by sprawnie zarządzać klientami.
Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób łączą swoje siły w kierunku obsługi klientów.
Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie jest doceniana przez wielu ludzi. Tutaj pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales
Pod poniższym linkiem można również sprawdzić w szczegółach parametry naszego CRM i zestawić to wobec innych różnych rankingów.
Takie zestawienie ułatwia porównywanie Optima Sales CRM z innymi rozwiązaniami. Bo kto dziś wybiera z jednej opcji :)?
Kliknij w ten link by zobaczyć pomocne zestawienie.